電影: Satomi Tezuka

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A面：在某次聯誼會上，身體肥胖且其貌不揚的大學生鈴木夕樹邂逅了美麗女孩繭子（前田敦子 飾）。他幫對方解圍，對方似乎也對他有了好感。在此后的日子裡，兩人見面的次數增多，在繭子的鼓勵和建議下，鈴木嘗試著改變自己的造型，力爭成為女孩心目中理想的男性。那一年的聖誕節，他們的愛情走向頂點。B面：大學畢業后，鈴木進入職場，並按照公司的安排前往東京進行深造，因此不得不和繭子經歷遠距離的戀愛。起初一切還好，但隨著時間的流逝，兩人之間逐漸出現隔閡，而遠在東京的鈴木又邂逅了美麗的女同事美彌子（木村文乃 飾），愛情的...

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實習護士明日香（前田敦子 飾）與家人搬進破舊住宅區的首晚，即因隔壁那拒絕與人交流的老人所發出怪聲而被吵醒。擔心老人遭不測的明日香，決定走進老人的房中查看，才發現這名老人已因營養不良而死去，奇怪的是，老人此刻身體的姿勢就像是在設法挖進明日香的房間，令明日香百思不得其解，沒想到次日凌晨時分，隔壁竟又傳來怪異的聲響……透過遺物整理員笹原（成宮寬貴飾）口中......

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震災後六個月的宮城縣仙台，失業青年和正（高橋文哉飾演）與同樣在震災中失去主人的狗狗多聞相遇。聰明的多聞，很快就成為和正和他家人生活中不可或缺的存在。為了維持家庭生計，和正不得已開始從事犯罪工作，並捲入一起事件當中，而多聞更在這場混亂中消失無蹤…。隨著時光流逝，多聞來到滋賀縣，與擁有悲傷過往的女性美羽（西野七瀬飾演）一同生活。因為多聞的陪伴，美羽逐漸找回平靜的日常。就在此時，為了尋找多聞的和正出現了。起初，美羽對和正抱持敵意，但因為多聞的關係，兩人也逐漸產生心靈上的交流。不過，美羽過去的傷痛仍舊逼...

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